- november 3-a mérföldkő lett a Cartera Eco30 Alapítvány történetében. Ezen a napon az alap jóval a tervezett idő előtt – 1065 nappal korábban – teljesítette történelmi célját: megduplázta a kezdeti befektetés értékét.
Az Eco30 eredeti küldetése az volt, hogy minden 10 évben 100%-os hozamot érjen el, 7%-os éves kamatlábbal, kamatos kamatozással.
A terv reálisnak tűnt – de az eredmény még a saját alkotóit is meglepte.
Egy alap, amely nemcsak tartotta a szavát, hanem túl is teljesítette
Miután a CNMV 2018 végén jóváhagyta az Eco30-at, a menedzsment 2028. szeptember 30-át jelölte meg határidőként: ekkorra kellett volna megduplázódnia az alap kezdeti, 100-as egységű értékének.
A cél elérésére 3653 nap állt rendelkezésre.
Végül azonban mindössze 2591 nap kellett hozzá.
A kulcs a vártnál gyorsabb növekedés volt:
az alap az előirányzott 7% helyett átlagosan 9,5% éves hozamot ért el a projekt első 7 évében.
Ez pedig a célhoz vezető időt három teljes évvel lerövidítette.
Mi áll a siker mögött? Egy egyszerű, de fegyelmezett befektetési stratégia
Az Eco30 stratégiájának alapja:
✔ nemzetközi, magas minőségű részvények szisztematikus kiválasztása
✔ szigorú diverzifikáció, ágazatonként maximum négy vállalattal
✔ alapvető mutatókon alapuló értékelés
✔ a történetvezérelt részvények előnyben részesítése – nem csak olcsó papírok vásárlása
✔ alacsony, fenntartható adósságszint előnyben részesítése
A cél nem az, hogy „olcsót vegyünk”, hanem hogy:
👉 minőségi cégeket találjunk,
👉 reális árfolyamon,
👉 valódi növekedési katalizátorokkal.
A portfólió biztonsági hálói: miért számított előre a jó hozam?
Az Eco30 több védelmi rétegre épített:
1. A részvények jelenlegi profitja alapján 8% körüli éves hozam volt várható
A kiválasztott vállalatok már a vásárlás pillanatában olyan profitot termeltek, amely a jelenlegi árfolyamhoz viszonyítva hosszú távon közel 8%-os hozamot jelez előre.
2. Ehhez jön a portfólió közel 4%-os átlagos osztalékhozama
A menedzsment kifejezetten figyel az osztalékfizető vállalatokra.
3. Együtt a kettő 12%-os várható éves hozamot eredményez
Ez 5 százalékponttal magasabb, mint az alap eredeti célkitűzése.
Ez az alapja annak, hogy a tőkekétszerezés tíz év helyett alig hét év alatt megtörténhetett.
A következő évtized küldetése: minden befektetett eurót újra megduplázni
Az Eco30 jelenleg közel 1000 társbefektető pénzét kezeli, és a cél változatlan:
🎯 minden új befektetett euró értékét megduplázni az évtized végére.
Ehhez a menedzsment továbbra is ragaszkodik a mestereiktől tanult elvekhez:
- hosszú távú gondolkodás,
- ellentétes pozíciók felvállalása addig, amíg a piac igazolja őket,
- a hibák elismerése és levágása alázattal,
- fegyelmezett, következetes szelekció.
