Az OpenAI-val kötött korai partnerségnek köszönhetően a Microsoft 2023-ban vezető szerepet szerzett az AI-versenyben. Egy évvel később azonban a fejlődés megállt, és miközben a vállalat visszafogta beruházásait, az Oracle és más riválisok vették át azokat a lehetőségeket, amelyeket a Microsoft maga utasított vissza.
A Microsoft visszaszorult a mesterséges intelligencia versenyében
A helyzet nem csupán adatközpontokról szól. A Microsoft 420 milliárd dollár értékű OpenAI-szerződést adott át az Oracle-nek, amely öt év alatt 150 milliárd dollár bruttó nyereséget hozhatott volna. Ez a lépés akár 18%-kal növelhette volna a vállalat éves profitját.
A SemiAnalysis elemzése szerint a Microsoft nemcsak lelassította a növekedést, hanem gyakorlatilag finanszírozta egy versenytárs felemelkedését a történelem egyik legjövedelmezőbb technológiai piacán.
2023-ban a Microsoft:
- tízszeresére növelte befektetését az OpenAI-ba (10 milliárd dollár),
- elkezdte a világ legnagyobb adatközpontjainak építését,
- a nagyvállalati felhőpiac több mint 60%-át birtokolta.
2024-ben azonban drasztikusan visszalépett:
- lemondott 3,5 GW adatközpont-kapacitásról,
- a felhő-szerződések aránya 25% alá esett,
- a pénzügyi óvatosság miatt nem akarta, hogy az OpenAI az Azure bevételeinek felét tegye ki.
A valóság azonban az volt, hogy nem tudták tartani a növekedési ütemet.
Infrastruktúra-gondok: a Microsoft lassú, a versenytársak gyorsak
- A Microsoftnak két évbe telt wisconsini adatközpontjának megépítése.
- Az Oracle néhány hónap alatt kezdett építkezni Texasban.
A Microsoft elveszítette kizárólagos helyzetét: amint az OpenAI elkezdett távolodni, a cég kénytelen volt kapkodva visszatérni a piacra — sokkal rosszabb alkupozícióból.
Most a Microsoft:
- létesítményeket bérel, amelyeket aztán továbbértékesít,
- alacsonyabb jövedelmezőségű üzletágba kényszerül,
- miközben az Oracle, a CoreWeave, a Google, az Amazon, az Nscale és az SB Energy sorra írják alá a szerződéseket az OpenAI-val.
2025-re az OpenAI története a diverzifikáció és a Microsofttól való elmozdulás lett.
A Microsoft dominanciájának megingása az AI-alkalmazásokban
A vállalat korábbi előnye a GitHub Copilot révén is gyengül:
- új startupok fejlesztettek integráltabb, modernebb kódszerkesztőket a Copilotnál,
- a Microsoft kénytelen volt a rivális Anthropic modelleit is beépíteni,
- ez jelentősen csökkentette a Copilot jövedelmezőségét.
Az a cég, amely egykor exkluzív hozzáféréssel rendelkezett az OpenAI-hoz, most egy versenytárs modelljeire támaszkodik, hogy versenyben maradjon.
Mi következik most?
A Microsoftnak 2032-ig van érvényes megállapodása az OpenAI-val.
A vállalat erősségei továbbra is jelentősek:
- a Copilot 100 millió felhasználóval rendelkezik,
- az Office 365, Azure és a teljes vállalati ökoszisztéma továbbra is páratlan,
- mégis évekbe telhet, mire helyrehozza a 2024-es stratégiai hibát.
A Microsoft arra fogad, hogy az AI jövője vállalati, biztonságos és lokalizált, nem pedig óriási központosított adatközpontokban valósul meg. Ez lehet igaz — de a most elveszített 18 hónapos technológiai előny milliárdokban mérhető.
És ezt az előnyt a Microsoft gyakorlatilag átadta a riválisainak.
